Investir dans le vignoble

› Le principe du GFV

Un GFV (Groupement Foncier Viticole) est une SCI (Société Civile Immobilière) regroupant des particuliers* (personnes physiques) pour l'achat de parts d'un vignoble.

Cette solution de financement participatif est conçue pour faciliter l'installation de vignerons dans les appellations prestigieuses.

Le GFV n'exploite pas directement le vignoble, il le donne en location dans le cadre d'un bail à long terme (18 ans). Ce fermage apporte la stabilité et donne droit à des avantages fiscaux pour les investisseurs.

En général, le loyer est versé en bouteilles de vin du Domaine, mais il peut aussi être versé en numéraire. Le loyer en "bouteilles" est plus intéressant pour l'investisseur : Il permet de recevoir sa dotation sur la base du prix de revient alors qu'elle se valorise sur la base d'un prix public.

Pour investir via une société, cliquez ici pour accéder aux informations sur la SCI des capucins.
Schema de fonctionnement d'un GFV
Schéma de fonctionnement d'un GFV

› Des avantages fiscaux pour votre gestion patrimoniale

Lalande de pomerol Croix de chemin (1861)
Cette Croix de Chemin rappelle le rôle des religieux dans l'histoire du vignoble. Parmi eux étaient les Frères mineurs Capucins, un ordre franciscain créé au XVIème siècle.

Réduction des droits de Succession et donation :

Le GFV est un outil idéal pour les donations et successions : les parts de GFV sont exonérées de droits à hauteur de 75 %.
Cette exonération suppose d'avoir détenu ces parts pendant 2 ans. L'exonération est dans la limite de 300 000€ si l'héritier (ou le donataire) s'engage à conserver les parts 5 ans. L'exonération va jusqu'à 500 000€ si l'héritier s'engage à conserver les part 10 ans. Au delà de ces montants, l'exonération est de 50%.

Réf. article793 bis du CGI (Code général des impôts).

Exonération de l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) :

Les parts de GFV bénéficient d'un abattement à l'IFI de 75% jusqu'à 101.897 € et de 50% au-delà.
L'exonération est accordée aux parts détenues depuis plus de 2 ans.
Ainsi 100.000 € de parts de GFV ne comptent dans la base d'imposition à l’IFI que pour 25.000 €.

Réf. articles 885H à 885L du CGI.

Exonération de taxation des plus-values :

Les plus-values foncières sont exonérées pour les cessions annuelles de moins de 15 000 €.
Pour les cessions de plus de 15 000 € la fiscalité des plus-values foncières s'applique. Avec un abattement de 6% par an de la 6ème année à la 21ème année et de 4% pour la 22ème année.
Notons que les prélèvements sociaux sur les cessions sont toujours appelés (exonération seulement après une détention de 30 ans).

Réf. articles 150A bis à 150VH du CGI.

Information sur les risques des GFV :

Un GFV s'adresse à un public averti qui peut mesurer les risques spécifiques de ce placement :

  • Risque en capital : le capital n'est pas garanti, il existe un risque de perte en capital.
  • Risque de responsabilité : Les associés des sociétés civiles sont responsable à l'égard des tiers des dettes sociales à proportion des parts détenues.
  • Risque de liquidité : la revente des parts n'est pas garantie.
  • Risque d'exploitation : le versement du dividende n'est pas garanti.

Le GFV des Capucins

› Investir dans une appellation prestigieuse : Lalande de Pomerol

Carte Lalande de Pomerol
Lalande de Pomerol, cœur des grands vignobles de la rive droite (à 14km au sud du Château Rioublanc)

Lalande de Pomerol est une appellation réputée qui profite d'une forte demande internationale pour les Grands Crus. Ainsi, entre 1995 et 2020, le prix moyen des vignes y a été multiplié par 2,5

Le potentiel de plus-value du foncier viticole de Lalande de Pomerol est tiré vers le haut par 4 facteurs :

  • Un beau terroir de graves sur argile à crasse de fer, idéal pour des vins puissants et chaleureux avec un excellent potentiel de garde.
  • Une appellation de seulement 1 130 ha (qui ne s'agrandira jamais). Et en face d'elle une demande mondiale qui recherche toujours plus de vin "prémium".
  • La proximité avec Pomerol, une appellation où les vignes se vendent en moyenne à 2 M€/ha. Avec "seulement" 250 000€/ha, Lalande de Pomerol garde un beau potentiel de hausse.
  • Un vignoble exploité uniquement par des vignerons indépendants, il n'y a pas de cave coopérative à Lalande de Pomerol, ni à Pomerol !

› Les parts du GFV actuellement distribuées sur la base du prix négocié à l'hectare !

Les 12,43 hectares du Château des Capucins, AOC Lalande de Pomerol, sont proposés à travers le GFV des Capucins :

  • 10ha20 de vignes en appellation Lalande de Pomerol (225 455€/ha).
  • 0ha48 de terres en appellation (81 749€/ha).
  • 1ha74 de terres diverses (34 469€/ha).

Actuellement le prix de vente des parts se fait sur la base des prix d'achat, sans aucun supplément. Soit 545 parts à 4700€ pour les investisseurs.

C'est exceptionnel car le plus souvent les GFV servent à refinancer un vignoble et les parts se revendent à des prix très élevés, bien au-delà du prix à l'hectare payé quand on achète un vignoble en direct.

De plus, le GFV est distribué directement par les exploitants. Vous ne payez donc aucun droit d'entrée.

IMPORTANT : cette offre à 4700€ la part se termine avec la signature de l'acte notarié (le 10 juin 2023).

Vue du chateau des capucins
Le Château des Capucins (anciennement Château des Arnauds) se situe à Lalande de Pomerol, une appellation prisée des amateurs de Grands Vins... et idéale pour les investisseurs !

› Le GFV des Capucins offre un bon potentiel de plus-value

Evolution des prix à Lalande-de-Pomerol
Bordeaux et Lalande de Pomerol : Deux marchés bien différents.
La rareté soutien l'augmentation de la valeur des vignes dans les grandes appellation.

Votre placement a de bonnes raisons de prendre de la valeur :

  • Les part du GFV sont proposées 10% sous le prix de l'hectare.
  • Le GFV est accessible sans aucun droit d'entrée (jusque 20% d'économie).
  • Le prix du vignoble de Lalande de Pomerol a progressé régulièrement dans le passé (cf. graphe).

Le château des Capucins va bénéficier de la dynamique de sa nouvelle équipe :

  • Conversion du vignoble en agriculture biologique.
  • Travail plus précis sur la vinification et l'élevage.
  • Développement à l'exportation.

› Placement à rendement annuel garanti : 12 Bouteilles / part (4700€).

Chaque année, les associés recevront une dotation en vin de Lalande de Pomerol : 12 bouteilles pour chaque part. Cette rémunération est garantie, quel que soit le volume récolté.
En cas d’absence de récolte, ce sera un millésime antérieur qui sera distribué.
Les associés du GFV ne sont donc pas exposés au risque climatique. La SCEA s'engage à prendre une assurance récolte pour faire face à ses engagements.

Ainsi, vous recevrez vos bouteilles chaque année et aussi longtemps que vous serez le propriétaire de vos parts du vignoble.

La première livraison se fera dès septembre 2023 avec le millésime 2020.

Votre Placement Dotation Annuelle
  9 400 €  (2 parts)   24 bouteilles
18 800 €  (4 parts)   48 bouteilles
23 500 €  (5 parts)  60 bouteilles
47 000 € (10 parts) 120 bouteilles
70 500 € (15 parts) 180 bouteilles

Il est prévu un placement minimum de 2 parts ce qui permet de bénéficier de la livraison gratuite de vos bouteilles si vous ne pouvez pas vous rendre à l'Assemblée Générale.

Sur la base du prix actuel de la bouteille, la dotation garantie donne une rémunération de 4.1% du montant de la part.

En plus de la Dotation Annuelle garantie, un complément de loyer sera attribué en numéraire. Ce montant sera mis en compte courant d'associé pour assurer le paiement des charges du GFV (impôts fonciers, honoraires du comptable, achats des plants de vigne de remplacement...).
Le GFV en assemblée générale ordinaire pourra décider de distribuer une partie de cette réserve aux associés sous forme de bouteilles supplémentaires.

Bouteille du chateau des capucins
À partir de 60 bouteilles, votre nom, en tant qu'associé du GFV propriétaire, pourra être imprimé sur la contre-étiquette.

› Invitation à l'Assemblée Générale annuelle

Les associés seront invités chaque année à l'Assemblée Générale du GFV. C'est un moment convivial important pour la vie du Groupement.

L'AG sera intégrée à une journée festive : un samedi pendant les vendanges !
Au programme :

  • Vendanges manuelles (optionnel)
  • Casse croute vigneron... avec dégustation (raisonnable) des vins du Domaine.
  • Présentation des comptes du GFV
  • Moment d'échange avec les vignerons pour raconter l'année écoulée et les projets en cours.

Les associés présents recevront leur dotation annuelle ce jour-là. Ils auront aussi la possibilité d'acheter des bouteilles complémentaires à un prix avantageux.
Les associés qui ne pourront pas assister à l'AG recevront les comptes par mail et leur bouteilles... par transporteur.

Château des Capucins

› Château des Capucins : un vignoble de 10ha20 à Lalande de Pomerol

Quand vous arrivez au Château des Capucins, vous êtes immédiatement séduit par sa situation privilégiée à l'entrée du village de Lalande de Pomerol. L'emplacement est idéal pour un développement oenotouristique.

L'encépagement des 10ha20 du Château des Capucins se répartit ainsi :

  • 8ha71 : merlot
  • 1ha23 : cabernet franc
  • 0ha26 : cabernet sauvignon

L'âge moyen des vignes et de 50 ans. C'est un gage de qualité, car ce sont les vieilles vignes qui donnent les meilleurs raisins.

D'ailleurs, dès le Moyen Âge c'est ici que les religieux ont choisi d'implanter leur vignoble. Parmi eux, les moines Capucins, un Ordre mineur Franciscain fondés au XVIème siècle. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont laissé leur nom à ce Domaine, car il s'inscrit dans cette longue tradition.

Vigne du chateau des capucins
Cadastre Viticole du Château des Capucins

› Un bon potentiel de développement

La famille Godineau, grâce à sa bonne connaissance du terroir, a créé un remarquable Domaine.

Les nouveaux exploitants ont la volonté d'aller plus loin. Avec deux axes principaux pour la montée en gamme :

  • La conversion en bio du vignoble. Ils en ont l'expérience pour la pratiquer depuis 2009 au Château Rioublanc. Aujourd'hui, c'est le choix des meilleurs vignerons. Ce sera le challenge porté par Fabien Guionneau.
  • Une plus grande précision dans la vinification et dans toutes les phases de l'élevage. Ce sera la mission de Philippe Carretero, ingénieur-oenologue.
Vigne du chateau des capucins
Le vignoble de 10ha20 est divisé en 545 parts de 100 ceps (1,7 are)

› Les bâtiments sont pris en charge par la SCEA

La SCEA des vignobles Carretero & Guionneau, locataire du GFV des Capucins, fait l'acquisition du matériel, des bâtiments et du stock pour un total de 800 000€.

Sur la plan viticole, le passage en bio nécessite de nouveaux équipements. Mais Fabien, en prestataire de service viticole, dispose déjà de tout le matériel nécessaire.

Sur la plan vinicole, le chai es déjà opérationnel. Il s'agira seulement de remettre en place le chai à barrique dans l'optique de la montée en gamme.

Enfin, l'œnotourisme sera lancé grâce à la "Maison neuve" et ses 208m² qui seront aménagés en gites et chambres d'hôtes. Ce sera un lieu privilégié pour accueillir les associés du GFV des Capucins !

Chai du chateau des capucins
Le chai des capucins, abrite le stockage des bouteille et le cuvier.
cuve au chateau des capucins
Le cuvier thermo-régulé est parfaitement équipé pour la vinification.
Vigne du chateau des capucins
La "maison neuve", comptera bientôt 3 chambres d'hôtes.

Les vignerons

› Une équipe solide à la tête du Château des Capucins

Fabien Guionneau et Philippe Carretero sont deux amis viticulteurs passionnés et exigeants. Ils ont en commun d’avoir développé les domaines viticoles créés par leurs pères et de vouloir les transmettre à leurs enfants.

Philippe Carretero

Philippe Carretero (61 ans) est ingénieur-œnologue de formation. Il assurera le suivi des vinifications. Il fera rayonner les Vins du Château des Capucins tant sur le marché français qu'à l'international.

Fabien Guionneau

Fabien Guionneau (42 ans) est également viticulteur à St Ciers d'Abzac (24ha) et a développé une activité de prestataire de travaux viticoles. Il s'occupera donc directement des vignoble tant pour les travaux manuels que mécaniques

Paul Carretero

Paul Carretero (28 ans), ingénieur en génie-logiciel, gèrera toute la dimension numérique de l'exploitation tant pour la production que pour la communication.

Maxime Guionneau

Maxime Guionneau (20 ans), technicien en machinisme agricole assistera son père pour tous les travaux du vignoble.

equipe du chateau des capucins
Une équipe soudée alliant la jeunesse et l'expérience

› Synergie avec le Château Rioublanc

Chateau Rioublanc
Le Château Rioublanc de Philippe Carretero, 50ha en Bordeaux Bio.

Le Château des Capucins se situe à seulement 14km des exploitations de Fabien et Philippe. Il leur sera donc facile de gérer cette nouvelle exploitation.

Sur un plan commercial, le Château des Capucins va bénéficier d'un réseau bien implanté : en France avec notamment les cadeaux d'affaires, et à l'exportation où le Château Rioublanc est déjà présent dans de nombreux pays : dans toute l'Europe, en Amérique et en Asie.

De son côté, le Château Rioublanc va bénéficier d'un nouveau fleuron qui ne manquera pas d'attirer de nouveaux clients.

L'association de Rioublanc et des Capucins est porteuse de grands espoirs. C'est elle qui assurera la pérennité viticole de l'ensemble pour la jeune génération.

SCI des Capucins

› Pour Investir via votre société (SAS, SARL, SCI ou Holding)

La SCI des Capucins a été créée à côté du GFV (réservé aux particuliers), pour permettre aux sociétés (personnes morales) l'acquisition de parts du vignoble du Château des Capucins.

Avec la SCI des Capucins, vous bénéficiez des mêmes conditions avantageuses pour l'achat de vos parts de vignoble de Lalande de Pomerol et du même potentiel de plus-value.

Bien entendu, avec la SCI vous ne bénéficiez pas des exonérations spécifiques au GFV pour la transmission.
Cependant, investir dans le cadre de la sphère professionnelle a d'autres avantages :
vous n'avez pas à prélever de montant depuis vos revenus privés, ce qui vous évite de déclencher l'impôt et les charges sociales.
Ainsi, au final, les capacités de financement sont pratiquement doublées par rapport au GFV.

L'achat se fait aux mêmes conditions : 4700€ la part (ici avec un minimum de 3 parts).

La dotation est identique, soit 12 bouteilles du château des Capucins pour chaque part.
Sur option, il est possible de recevoir le dividende en argent, sur la base de 1.5% (soit 70.50€ pour 1 part de 4700€).

Contactez-nous

Le GFV des Capucins vous offre une intéressante opportunité d'investissement patrimonial :

  • Acquisition du vignoble à un excellent prix (10% d'économie pour l'appellation).
  • Pas de droits d'entrée pour la souscription.
  • Bonne évolution et faible volatilité du foncier viticole dans les grandes appellations.
  • Un Domaine à fort potentiel de valorisation : passage en bio, ouverture au marché export...
  • Fiscalité optimale pour la transmission : 75% d'abattement jusque 300 000€, 50% au-delà.
  • Abattement de 75% de la base taxable à l'IFI jusqu'à 101 987€ et 50% au-delà.

De plus, c'est un investissement plaisir exceptionnel :

  • Vous devenez co-propriétaire dans un vignoble prestigieux.
  • Vous dégusterez les bouteilles d'un excellent Lalande de Pomerol, le vôtre !
  • Chaque année, vous serez invité "chez vous" à l’assemblée Générale pour une journée festive et conviviale.

Enfin, c'est un investissement éthique :

  • Vous contribuez à l'installation de deux jeunes agriculteurs dans une appellation prestigieuse !
  • Vous soutenez l'agriculture biologique.
  • Vous assurez la pérennité de nos deux Domaines (l'un en Lalande de Pomerol et l'autre en appellation Bordeaux).

› Formulaire de réservation du GFV et SCI des Capucins :

› Demande d'information :

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Nous vous répondrons rapidement.
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› Nos Coordonnées

Philippe Carretero
Château Rioublanc
61 Rue Riou Blanc
33910 Saint Ciers d'Abzac